დოკუმენტური ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობის კანდიდატზე.

ნიუ-იორკი, 1936 წელი. კომპოზიტორი მარკ ბლიცშტეინი ახალ მიუზიკლზე მუშაობას ამთავრებს. მის დადგმას ცნობილი სკანდალური რეჟისორი ორსონ უელსი თაობს.