პირველი ფილმის მოვლენების შემდეგ ორი წელი გავიდა. ლამბერტს ელფები პრინცესას ქორწილზე მიიწვევენ. გახარებული ლამბერტი მფრინავი ხომალდით მიემგზავრება

ახალგაზრდა მეომრის ისტორია, რომელსაც სურს იპოვოს და გაანადგუროს ლეგენდარული შავი დრაკონი, რომელმაც აქცია მისი სამყარო ბნელეთად.