როდესაც ობოლი ტიმი სახურავზე იჯდა, ციდან ვარსკვლავი ჩამოვარდა. ტიმი მას დაედევნება და სამოგზაუროდ წავა. ამ იდუმალ ღამეს ყველაფერი შესაძლებელია. ღამის ქმნილებები, ქვეყანა ნოკტურნას მაცხოვრებლები ტიმს საიდუმლოებებსა და გასაჭირს გაუმხელენ. მხოლოდ ტიმს შეუძლია მათი დახმარება...