კუნ-ფუს შემსწავლელი ახალგაზრდა მასწავლებელს ეძებს, რათა შეძლოს დაამარცხოს ბოროტება „შავი დემონი“. წარმოდგენაც არ აქვს, რომ მოსამსახურე ქალი, რომელსაც დაუმეგობრდა, სწორედ ის კუნ-ფუს ოსტატი, რომელსაც ეძებს. შავი დემონის მიმდევრების შემოტევის შემდეგ, ოსტატი თავს გაამჟღავნებს და აიყვანს სტუდენტს გასაწვრთნელად, რაღა ერთად შეძლონ დაამარცხონ ბოროტება. სასიყვარულო სამკუთხედი ყველაფერს გაართულებს, როდესაც კიდევ ერთი სტუდენტი შემოუერთდებათ.