კუნ-ფუს შემსწავლელი ახალგაზრდა მასწავლებელს ეძებს, რათა შეძლოს დაამარცხოს ბოროტება „შავი დემონი“. წარმოდგენაც არ აქვს, რომ მოსამსახურე ქალი, რომელსაც

ახალგაზრდა ხმლით მებრძოლი, სახელად ფანგ ინგ-ქი, გადაწყვეტს საბრძოლო ხელოვნების წამყვანი მეომრები გააერთიანოს „ლორდ ქსიასა“ და „მფრინავი დრაკონების