როგორ ახერხებს სანტა კლაუსი ერთ ღამეში მთელი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას ? ეს მუსიკალური თავგადასავალია , რომელიც ჩრდილოეთის ნათებიდან მოდის , მზვერავი ელფი ნიუსლი ნოელი იძიებს სანტა კლაუსის ყოველ წლიურ ფრენებს. მას კი პატარა ბიჭი სახელად მაიკლი შეუერთდება. ისინი უსაყვარლეს არქტიკულ მელიას მოიშინაურებენ და ერთად აღმოაჩენენ საიდუმლო პასუხს , რომელიც მიახვედრებს მათ , რომ არაფერია იმედზე უფრო ძლიერი , თვით სანტაც კი.,