კუბა, 1994 წლის ზაფხული. ქვეყნის ისტორიის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კრიზისი სუფევს. ადამიანები სიცოცხლის გარისკვის ფასად ამერიკის საზღვარის უკანანონოდ გადალახვას ცდილობენ. პირველად თავის ცხოვრებაში კარლოსი შეყვარებულია და აგვისტოს ცხელ დღეებს ბედნიერად ატარებს კუბაში. თუმცა მალე აღმოაჩენს, რომ მეგობრები, მეზობლები მის გარშემო უკეთესი ცხოვრების ძიების იმედით ნელ-ნელა ქრებიან. ამ ზაფხულს კარლოსის სამყარო სამუდამოდ იცვლება.