ყოფილი რომის პაპი – პიე XIII კომაშია. პაპის ტახტზე ზომიერი, მომხიბვლელი და დახვეწილი ინგლისელი არისტოკრატი – სერ ჯონ ბრანოქსი ახერხებს ასვლას, რომელიც საიდუმლოებებს მალავს და გარკვეულ სისუსტეებს ავლენს. ამავდროულად, კათოლიკური ეკლესია სკანდალებში ეხვევა, რამაც შესაძლოა არსებული იერარქიების რღვევა გამოიწვიოს. როგორც ყოველთვის, ვატიკანში ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ჩანს. სიკეთე და ბოროტება ისტორიასთან ერთად მოძრაობენ.