ორგანიზაცია "Nerv" ფარული ბრძოლა მაგიურ არსებებთან.

მთის იქითა მხარეს ცხოვრობს12 წლის სკოლის მოსწავლე ნაოტა, რომლის ცხოვრებაში კარგი არაფერი ხდება. უფროსი ძმა ამერიკაში ბეისბოლის სათამაშოდ წავიდა,

სინძი იკარი ჯერ კიდევ უთავბოლოდ დაეხეტება, მას შემდეგ სიცოცხლის სურვილი დაკარგა, თუმცა ადგილი სადაც ჩავა, ასწავლის მას რას ნიშნავს იმედის ქონა.