რომანტიკული კომედია, ამერიკელი დაქორწინებული წყვილის, სიუს და მორტის შესახებ, რომლებიც სან-სებასტიანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მიემგზავრებიან, სადაც ისინი მოვლენების მაგიაში, ესპანეთის ჩრდილოეთით მდებარე ამ პატარა ქალაქის სილამაზეში და მომხიბვლელი ფილმების სამყაროში იძირებიან. მალე სიუ ბრწყინვალე ფრანგ რეჟისორთან რომანს გააბავს, ხოლო მორტის იქ მცხოვრები ლამაზი ესპანელი ქალი შეუყვარდება.